题材迎来新机会，或许会将被反复炒作
2020年11月30日 06:00:00来源：呱呱财经
近日，中国证监会、国家发展改革委联合下发《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点相关工作的通知》，多次明确提出发展基础设施领域REITs的重要意义，料将成为基础设施领域发展新阶段的纲领性文件。
REITs，具体会有哪些实际意义？
一、 REITs料将以基础设施作为主要底层资产，服务国家基建战略。将打通基建“投、融、管、退”闭环，优先支持基础设施补短板行业，包括仓储物流、收费公路等交通设施，水电气热等市政工程，城镇污水垃圾处理、固废危废处理等污染治理项目。鼓励信息网络等新型基础设施，以及国家战略性新兴产业集群、高科技产业园区、特色产业园区等开展试点。
二、 不同底层资产具有不同特点，估值料将分化。
三、 资产多元化，经营管理专业化
我们团队挖掘的受益方向主要包括：不动产行业、交运行业、建筑行业、环保及公用事业、通信行业。
投资策略：制约基建行业核心因素-资金来源料将被REITs模式全面改变，行业进入存量驱动增量的全新时代。推荐优质运营资产比例较高，在不同细分领域或区域有望强者恒强，且运营能力提升值得期待的龙头企业，这些企业我做了梳理，挖掘其中一支优质标的。
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亮点1：推货加速开始，业绩提升可见。
公司在年初的疫情冲击下逐步战略反弹，公司10月实现销售金额278亿元，环比提高了20pp，推盘提速明显，年初至10月底累计销售额1908.5亿元，达到全年销售目标2500亿元的76.3%，本月销售平均价格为10341元/平方米，很大概率可完成公司全年销售目标。
亮点2：拿地成本保持稳定，持续深耕长三角。
2020年10月公司新增土地储备共11幅，新增计容建面256.1万方，其中权益占比为96.2%，平均楼面价为3697.5元/平方米，土地成本连续4个月持续稳定在3500元/平上下，在本月拿地有南昌、南京、天津等几个省会及直辖市的情况下仍然保持在较低位，新增土地中有5块位于江苏省，占比45.5%，持续深耕江苏区域市场。
亮点3：商业运营逆势发展，租金规模有所提升。
截至2020年6月，公司已在全国115个大中城市布局了139座吾悦广场。上半年累计开业吾悦广场63座，开业面积达586.6万平方米，同比增长42.7%，实现全年租金及管理费收入55亿元。
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