新能源迎来双重催化，重点关注这些股！
2021年11月04日 06:00:00来源：呱呱财经
光伏有事件和基本面双重催化。在宏观政策加强、产业链企稳的背景下，光伏景气度依旧。
乐观来看，四季度硅料企业开始陆续释放新产能。
其中，通威乐山二期的5万吨将于十月底投产，协鑫能源颗粒硅2万吨将于近期点火，大全3.5万吨新产能预计12月底投产，新特能源3万吨预计年底投产。
新华社10月30日报道，我国沙漠、戈壁、荒漠地区大型风电光伏基地项目有序开工。
10月中下旬，内蒙古、甘肃、青海、宁夏4省区已集中组织开工了一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为主的大型风电光伏基地项目，总规模近3000万千瓦，拉开第一批装机容量约1亿千瓦项目开工序幕。
国内政策坚定实现碳达峰、碳中和目标决心大，光伏长期需求可持续性进一步增强。
10月31日-11月12日第26届联合国气候变化大会（COP26）将在格拉斯哥举办，多国提升可再生能源目标。
投资机会上，从产业链的情况来看，有以下投资机会：
1）从上中下游划分来看，由于产业链存在盈利能力呈现自上游向下游递减的特征，因此相对而言上游的硅料和硅片机会更好一些。上游价格正在企稳，但断崖式下滑的概率较小。个股方面，以传统西门子法为代表的通威股份，以及以颗粒硅为代表的协鑫新能源（港股）。伴随着大尺寸渗透率提高，成本和价格都有优势的中环股份。
2）中游的电池环节竞争激烈，但当前工艺在发展，技术路线的选择以及关键技术的突破将成为未来市场份额的关键。关注PERC产能扩张完成，N型电池新技术量产在即的爱旭股份。
3）卖设备的企业赢家通吃，具备整线能力的头部设备商将获得先发优势，先发者优先通过产线数据积累经验，不断正反馈加速技术改进。关注光伏异质结（HJT）设备领先者迈为股份、硅片设备企业晶盛机电。
4）非硅环节除了业绩预期稳定和储能爆发的逆变器外（阳光电源），还可关注国产替代空间大的跟踪支架。从全球格局来看，中信博以8%的市占率占全球第四，远低于第一的NEXTracker（29%）。
5）竞争格局佳的胶膜龙头福斯特。
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在经历了这轮炒作后，主力资金开始需要寻找新的炒作概念，市场风格将回归正确的方向，如我之前在创业板注册制分析时，得出的结论，市场资金将更加看重基本面，在宽进宽出的政策下，强者恒强的行业细分龙头才是未来主线概念。
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