“缺芯”危机未平，4家中企又被调查！行业协会呼吁美国纠正不妥做法
2021年02月10日 06:19:49来源：券商中国
半导体行业上演缺货危机！
苹果最近表示，部分新款高端iPhone的销售受到零部件短缺的限制。索尼上周三表示，由于生产瓶颈，该公司可能无法在2021年完全满足其PS5的需求。媒体报道称，目前安防摄像头厂商所用的主控芯片、存储芯片、WiFi芯片等核心零部件均出现缺货情况。
就在2月9日，工业和信息化部装备工业一司、电子信息司与主要汽车芯片供应企业代表进行了座谈交流。与会各方交流了近期汽车芯片供应短缺最新情况，对未来发展趋势进行了分析研判。装备工业一司、电子信息司建议汽车芯片供应企业高度重视中国市场，加大产能调配力度，提升流通环节效率，与上下游企业加强协同，努力缓解汽车芯片供应紧张问题，为中国汽车产业平稳健康发展提供有力支撑。
日前，中国电子报受权发布中国半导体行业协会新年愿望及声明。该声明呼吁，在美国新政府履职之际，中国半导体行业协会代表中国半导体行业和企业，希望美国新政府放眼未来，对全球半导体行业的健康发展做出新的努力，维护好全球产业布局，纠正上届政府的不妥做法，让全球半导体行业再次展现出新的生机和活力。
一个不好的消息是，据商务部网站消息，2021年2月8日，美国国际贸易委员会（ITC）对集成电路及其产品（Certain Integrated Circuits and Products Containing the Same）发起337调查。该案申请人美国Tela Innovations 公司指控中国、美国9家企业对美出口、在美进口或在美销售的上述产品侵犯其专利权，请求ITC发布有限排除令和禁止令。 根据美国ITC网站公布的信息显示，这九家公司分别为：中国宏碁公司、美国宏碁公司、中国华硕电脑公司、美国华硕电脑公司、美国英特尔公司、中国联想集团、美国联想公司、中国微星公司、美国微星公司。
行业协会呼吁美国纠正上届政府的不妥做法
近日，中国半导体行业协会在声明中称，全球半导体产业的发展离不开各国企业的密切合作，站在“辛丑牛年”的崭新开局上，中国半导体行业协会期待美国新一届政府能够从全球半导体企业和广大从业者的利益出发，推动中美经贸关系重回正常轨道，打造公平、合理的半导体营商环境，促进全球半导体产业的创新发展。
半导体技术诞生于美国。时至今日，美国仍然是半导体产业的领导者。尽管自20世纪80年代以来，日韩及中国台湾地区的企业在全球半导体市场中的竞争力不断增强，但美国仍然主导着全球半导体技术和产业的发展。美国半导体企业在芯片设计、装备、材料、工具和新技术创新等方面保持着领先地位，且极具竞争力。美国半导体产业的全球市场份额接近50%，为美国带来了持续且稳定的经济利益的同时，也为美国创造了超过100万个就业岗位。
协会在声明中表示，中国在集成电路领域取得的发展成绩，离不开全球市场和供应链、产业链合作伙伴的支持。多年来，中国集成电路产业始终秉承“开放发展”的原则，从市场、资金、人才、技术等多个层面，深化国际合作，持续推动全球产业的发展。
2020年，中国大陆集成电路产业销售收入预期将接近9000亿元。其中，外资企业贡献了超过30%的规模。全球前20大半导体企业中，已有一半以上在中国大陆建立了生产基地或研发中心。在已建成的10条12英寸生产线中，外资和外资参股的生产线达到8条。中国始终在全球半导体产业布局的框架中稳步发展，并没有改变行业的格局。
协会表示，上届美国政府采取非市场化的方式，肆意对中国有关企业进行制裁和打压，甚至切断企业的供应链，对全球长期存在且相对稳定的产业布局造成了严重破坏。长此以往，必然会造成全球半导体产业布局的重新调整，使全球半导体行业，特别是供应链持续处于动荡和不确定之中，从而损害产业和最终用户的利益。
在美国新政府履职之际，中国半导体行业协会代表中国半导体行业和企业，希望美国新政府放眼未来，对全球半导体行业的健康发展做出新的努力，维护好全球产业布局，纠正上届政府的不妥做法，让全球半导体行业再次展现出新的生机和活力。美国作为全球半导体技术的领先者，在全球化分工的过程中获得巨大利益的同时，有义务使全球半导体行业重回正常轨道。
中国半导体行业协会表示，“我们对美国新一届政府抱有希望和期许，也希望包括美国半导体行业协会在内的世界主要半导体产业组织共同努力，为全球半导体产业的发展做出积极的贡献。”
“中国希望全球产业链公平、开放，全球半导体行业只有合作才可以发展得更好”，一家 芯片行业上市公司董秘对券商中国表示，行业协会的呼吁代表了企业的心声。
而另一家半导体行业上市公司高管在转发该声明时也表示，“希望全球半导体行业能尽量排除政治干扰，进一步加深合作”。
全球“缺芯”潮蔓延
2020年下半年以来，波及全球的一场“缺芯”潮开始蔓延。
1月24日，长安汽车在互动易平台回复投资者提问时表示：“一些特定汽车电子元件的芯片出现短缺，预计2021年一季度会延续。但公司正在积极协调，尽量降低对公司生产带来的影响。”
此前，德国大众汽车旗下奥迪公司的首席执行官马库斯·杜斯曼(Markus Duesmann)在接受英国《金融时报》采访时表示，由于芯片“严重”短缺，奥迪将推迟部分高端车型的生产。该公司已暂时让1万多名工人休假待岗，并降低了产量。
近日，有日本媒体报道，本田在日本的一家主力工厂，将会在2021年2月上旬停工五天。除了本田之外，马自达在全球范围内的多家工厂，也即将停产。
事实上，“芯片荒”已经迫使丰田汽车关闭了在中国的生产线。菲亚特克莱斯勒汽车也暂停了在安大略和墨西哥的生产进度。大众也在中国、美国和欧洲的生产上遇到问题，福特汽车在肯塔基州路易斯维尔的工厂也闲置了下来。
前述芯片上市公司董秘对券商中国记者表示，“疫情导致在的全球产能缺口，遭遇了汽车等消费下游景气周期，造成供需错配是芯片短缺的核心原因。”
随着芯片缺口持续扩大，“缺芯”的情况从汽车行业扩展到了更多的生产部门。
苹果最近表示，部分新款高端iPhone的销售受到零部件短缺的限制。索尼上周三表示，由于生产瓶颈，该公司可能无法在2021年完全满足其PS5的需求。媒体报道称，目前安防摄像头厂商所用的主控芯片、存储芯片、WiFi芯片等核心零部件均出现缺货情况。
太平洋证券认为，当下全球多家车厂正因车用芯片缺货而停产或减产。美方对我国发起的贸易战所导致的华为等终端厂的大幅overbooking和囤货，以及对中芯等芯片厂的制裁，导致部分业者转移流片，但实际上当下全球晶圆厂早就满载，无单可接，这些因素与疫情经济的共通作用导致车用芯片缺货问题恶化。芯片缺货让汽车业措手不及，而且可能持续长达6个月。
在疫情的大背景下，贸易战对全球经济雪上加霜的反噬效应已经开始体现，晶圆、组件、关键物料的短缺将成为2021年前三季度的常态。
乘联会8日表示，汽车芯片短缺是世界性的基础供给问题，叠加消费电子产品的需求高速增长，由此导致汽车芯片需求受到一定影响，很多国际车企也受到芯片的影响而供需压力加大。从季节规律看，手机类消费电子产品与家用汽车消费的节奏不同，手机销售旺季是5-11月份，2-4月是手机淡季。随着欧美圣诞节的结束，芯片生产恢复。但随着中国春节的到来，欧美大部分学生线上复课，消费电子产品的需求高潮期已经过去，芯片缺口应该大幅缓解。
国产公司迎来机会？
缺芯潮被一些市场分析看作中国企业的机会。
1月26日，工信部新闻发言人、运行监测协调局局长黄利斌在国新办发布会上就芯片行业缺货潮表示，随着社会智能化程度的不断提升，集成电路作为智能设备最关键的组成部分，需求持续旺盛，特别是疫情带动了线上交流需求，对数据中心服务器和智能终端芯片的需求快速上升，全球主要集成电路制造生产线均出现产能紧张的情况。下一步，工信部将做好相关政策的落实工作，促进要素资源自由流动，营造公平公正的市场环境，支持国内外企业加大投资力度，持续提升集成电路的供给能力。
太平洋证券认为，车用芯片短缺已经影响产业结构，由于疫情影响，2020年汽车企业下调了汽车电子需求量预期，但是2020年3季度开始，汽车产业尤其是新能源汽车需求快速增加;同时，晶圆代工厂产能在手机、笔记本、服务器等需求已经满载，形成车用芯片无法插队的情况；由于晶圆厂生产排程通常会提早三个月确立，因此，即使汽车企业已经协同各方商讨车用芯片供应事宜，预计车用芯片恢复正常供应也需要三个月时间，即半导体产业链供不应求和涨价趋势将延续至2021年下半年。
新兴应用及商机群起，5G 时代来临，半导体需求持续成长，预计半导体产业链供不应求和涨价趋势将延续至2021年下半年。而国内晶圆制造乘势崛起，联动终端品牌加速进入正循环。
“创新周期和疫情压制驱动高景气和涨价潮，国产替代加速进行。需求侧受益于5G和新能源汽车，供给侧受制于全球的疫情压制，全球半导体行业呈现高景气，众多细分领域相继出现缺货和涨价的趋势。中国半导体产业将同时受益于创新周期驱动的高景气和国产替代趋势，有望步入快速成长通道。”光大证券分析师刘凯表示。
不过，汽车厂商可选择的车用芯片供应商并不多。据东方证券研报，2019年世界排名前八的汽车芯片厂商分别为恩智浦、英飞凌、瑞萨电子、意法半导体、德州仪器、博世、安森美和微芯科技。
前述董秘也表示，“汽车芯片等领域仍然是芯片行业的顶级领域，国内企业在匹配市场需求的能力上还不是很足，国产期待可能从一些边缘区域切入，全面替代尚有时日”。
