11月潜力机会在哪里？深挖这一方向核心龙头
2021年11月02日 06:00:00来源：呱呱财经
展望十一月，行情有望大大超越十月，但是依然以结构性的机会为主。
重磅会议将于11月8日至11日召开，市场认为，“以史为鉴”将是本届大会讨论的主旋律，此外对于经济的高质量发展应该也会重点提及，因为现在全球经济面临比较大的复苏压力，能源危机还没有消除，碳中和政策背景下，光伏、风电等新能源依然是重点支持对象。
经济高质量发展，专精特新、工业母机、半导体、军工等也是受益方向。
流动性方面，11月整体有望保持相对平稳，因为之前公布的PMI、PPI等数据显示，经济复苏还面临较大挑战，流动性不会大幅收紧，本周，央行进行1万亿逆回购操作，去掉到期的3200亿，本周实现净投放6800亿元。
此外，截至9月底，全国基本养老保险基金委托投资合同规模1.25万亿元，到账金额1.1万亿元。以最新1.25万亿元合同规模计算，投资A股的上限将达到3750亿元。
公募基金手里也有大量子弹可用，据统计，公募基金最大可动用买入A股资金超7000亿元。
从机会的角度来看，可以关注以下几条主线：
第一是新能源，在碳中和背景下，叠加全球政策共振，业绩高增长确定性强，可关注太阳能、风电、储能等弹性比较大的板块；
第二是业绩出现大幅改善的，比如金融中的银行板块，部分银行股第三季度净利润增长超过30%了，消费股中乳业、啤酒、二线白酒等。
第三是大科技，科技中的头部公司业绩持续高增长，穿越经济周期
第四是热点题材，比如热炒的元宇宙、专精特新、工业母机等。
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