这个新风口正成为跨年行情核心（附金股）
2021年01月06日 06:00:00来源：呱呱财经
最近强势的板块，又有个明显的共性，那就是需求爆发。
除了白酒、新能源之外，还有一个题材有望站上需求爆发的风口，这就是军工。
必须要提示的是，本轮军工板块的逻辑，同过去相比，发生了根本性的变化。
根本逻辑：从事件驱动，转变为业绩驱动。（“十四五”需求超预期，新装备放量支撑军工长线走牛）
历史走势：纵观2010-2020 年，军工板块跑赢大盘时，多集中在年初1-3月。
资金介入：三季度以来，公募基金大举加仓军工板块。
军工电子是值得重点关注的军工细分，理由如下：
武器信息化成为趋势，军工电子率先受益；军工电子处于产业链上游，增长确定性强；资金流向：整机装备→上游新材料→军工电子
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在经历了这轮炒作后，主力资金开始需要寻找新的炒作概念，市场风格将回归正确的方向，如我之前在创业板注册制分析时，得出的结论，市场资金将更加看重基本面，在宽进宽出的政策下，强者恒强的行业细分龙头才是未来主线概念。
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